工程机械行业跟踪旺季市场需求火爆长短期都有可能超预期网站推广

2019-12-30 10:42

3、4月份旺季需求可能持续超预期:根据我们最新的产业链调研,3月份挖机销量预期不断上调,目前行业已出现大面积缺货,最终的发货量取决于生产情况,或者说液压件的供应情况。而且这种缺货的状况,很有可能延续到4月份。下游项目开工情况方面,我们估计也是同比向上,虽然增幅不如销售,但考虑到现在用户比较理性,有确定的工程才够买设备,预计后续开工也会火爆起来,与目前的挖机销售情况相匹配。

雄安新区规划基本完成,有望助推工程机械未来几年持续向上:日前,雄安新区总体规划基本完成,有望在近日公布。从投资规模来看,预计未来5-10年,河北雄安新区的投资规模不小于10万亿,包括铁路、公路、房地产等。按照市政路网建设中工程机械需求占比为8%,房地产投资中工程机械需求额占比5%计算,预计未来累计的工程机械需求市场空间可达千亿元。近期京雄高铁及容城市政项目落地,标志雄安新区基建已经开始,有望助推工程机械需求未来几年持续向上。

工程机械出口以亚非拉为主,受中美贸易战影响有限:3月22日,美国总统特朗普宣布对500亿美元中国商品加征关税,并将限制中国对美国科技产业投资,市场普遍担心贸易战对国内工程机械行业的影响。我们认为,本次美国贸易保护行为主要在高科技和知识产权领域,工程机械作为成熟行业,目前美国尚未将其列入贸易保护的范畴。进一步讲,国内工程机械行业出口基本上以亚非拉的第三世界国家为主,来自美国市场收入占比较小,以三一重工为例,估计出口美国市场营收占比不到2%,所以即便美国将其列入加征关税的商品清单内,影响也有限。

投资建议:考虑到以工程机械为代表的周期行业向上惯性明显被低估,近期调整是买入机会,我们继续强烈推荐工程机械板块,建议重点关注三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、安徽合力和浙江鼎力等。

风险提示:宏观政策面可能趋紧;后续开工情况不达预期等。

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